CRM för enskild firma – behöver du det och vilket ska du välja?

Har du en enskild firma? Då är du förmodligen soloföretagare, eller har som mest en eller två anställda. Då är det lätt att tro att CRM-system är något för större företag. Ofta stämmer det: många enskilda firmor klarar sig utmärkt med ett enkelt kalkylark. Den här guiden hjälper dig avgöra om du faktiskt behöver ett CRM, och vilket system som i så fall passar din situation bäst.

Är du osäker på vad ett CRM-system är för något? Börja med vår guide om vad ett CRM-system är .

Behöver din enskild firma ett CRM?

Det korta svaret är: inte nödvändigtvis.

Om du har ett fåtal återkommande kunder du känner väl, enkla arbetsprocesser och sällan jagar nya affärer, så kan ett välorganiserat Excel-ark eller anteckningar i din telefon räcka gott.

Du behöver förmodligen inte ett CRM om:

• Du har färre än 10 aktiva kundrelationer

• Du jobbar nästan uteslutande med återkommande kunder

• Du hanterar sällan flera pågående affärer parallellt

• Din “pipeline” är ett enda projekt åt gången

Att investera tid och pengar i ett system du inte behöver skapar mer administration, inte mindre. En enskild firma med tre trogna uppdragsgivare och inga planer på tillväxt gör sig förmodligen bättre med en Google Sheets-mall.

När ett CRM faktiskt gör skillnad

Det finns situationer där ett CRM går från onödig komplexitet till att faktiskt spara dig tid och pengar.

Överväg ett CRM om du:

• Aktivt prospekterar och kontaktar nya potentiella kunder

• Har 10 eller fler parallella kundrelationer eller leads

• Har tappat existerande eller potentiella kunder eftersom du glömt att höra av dig

• Behöver hålla koll på vad som sagts i varje kundkontakt och vad som lovats

• Vill framstå mer professionellt i din kundkommunikation

I dessa situationer kan ett enkelt CRM, antingen helt gratis eller till låg kostnad, ge dig den struktur du saknar och hjälpa dig att vinna affärer du annars hade tappat.

Tre CRM-system som passar enskild firma

1. HubSpot Free – bäst för att komma igång gratis

HubSpot Free är ett av de mest generösa gratisalternativen på marknaden. Det täcker det mesta du behöver som enskild firma: kontakthantering, en enkel säljpipeline, e-postspårning och en mötesbokning du kan dela med kunder. Gratisversionen tillåter max 2 användare, vilket räcker för dig som driver firman ensam eller med en assistent.

Fördelar:

• Helt gratis utan tidsbegränsning

• Lätt att komma igång med utan tekniskt kunnande

• Stöd för e-post, pipeline och kontakthantering i ett och samma gränssnitt

Nackdelar:

• HubSpots branding syns i all din kommunikation i gratisversionen

• Prisgapet till nästa betalnivå är stort – från $7 (Starter) hoppar du direkt till $1 300 per månad (Professional). Tänk igenom vart din firma är på väg innan du väljer HubSpot, och läs vår genomgång av vad HubSpot egentligen kostar

• Kan kännas som mer system än du faktiskt behöver

PASSAR FÖR: Dig med enskild firma som vill testa att arbeta strukturerat med kundkontakter utan att betala något, och som kan leva med att gratisversionen har ett HubSpot-vattenmärke.

2. Bigin by Zoho – enklaste betalda alternativet

Bigin är Zohos nedbantade CRM skapat specifikt för riktigt små företag. Gränssnittet är avskalat och visuellt – du ser dina affärer i en kolumnvy och kan flytta dem framåt i processen med ett klick. Det finns en gratisplan för en enda användare, och den betalda versionen kostar bara $7 per månad.

Till skillnad från HubSpot Free saknar Bigin leverantörsbranding i din kommunikation. Du betalar lite, men du ser professionell ut.

Fördelar:

• Gratis för 1 användare, och ett av marknadens billigaste betalda alternativ

• Snabbt att lära sig – du är produktiv samma dag

• Ingen branding från Zoho i din kundkommunikation

• Naturlig uppgraderingsväg till Zoho CRM om firman växer

Nackdelar:

• Begränsade integrationer jämfört med HubSpot

• Svagt stöd för e-postmarknadsföring om du vill nå ut till fler kontakter

• Zohos europeiska support har rykte om sig att vara långsam

PASSAR FÖR: Dig som vill ha ett rent, visuellt CRM för din säljprocess och är villig att betala en liten summa i månaden för att slippa kompromisserna med gratisversioner.

3. Pipedrive – för dig som aktivt säljer

Är du konsult eller frilansar och aktivt prospekterar nya uppdrag? Pipedrive är byggt för just det. Det kretsar kring en tydlig säljpipeline och ser alltid till att du vet vad nästa steg är med varje lead. Det är ett renodlat säljverktyg utan onödiga extrafunktioner som du ändå inte använder.

Pipedrive har ingen gratisversion, men du kan testa gratis i 14 dagar. Billigaste planen kostar $14 per användare och månad – en rimlig kostnad om verktyget hjälper dig stänga fler affärer.

Fördelar:

• Enkel och effektiv säljpipeline som alltid visar vad du ska göra härnäst

• Automatiska påminnelser och uppföljningar gör att du inte tappar bort leads

• Bra mobilapp för dig som ofta är ute hos kunder

Nackdelar:

• Ingen gratisversion – du får en gratis testperiod men sedan betalar du per månad

• Inte rätt val om du inte aktivt driver en löpande säljprocess

• Saknar bredare funktioner inom marknadsföring och kundsupport

PASSAR FÖR: Dig med enskild firma som lever på att kontinuerligt hitta och bearbeta nya kunder och behöver ett verktyg som håller hela säljprocessen organiserad.

Bra att veta innan du väljer

Några saker som är värda att känna till specifikt för dig med enskild firma:

• Kostnaden är avdragsgill. Ett CRM-abonnemang är en driftskostnad i firman – du drar av momsen och kostnaden sänker ditt skattemässiga resultat. Ett verktyg för $7 i månaden kostar dig i praktiken mindre än så.

• Du är personuppgiftsansvarig. Även som soloföretagare omfattas du av GDPR när du lagrar kunduppgifter. Välj ett system som lagrar data inom EU.

• Priserna sätts ofta i dollar. HubSpot, Bigin och Pipedrive prissätts i USD, så växelkursen påverkar vad du faktiskt betalar varje månad.

• Du kommer igång snabbt. Har du redan kontakter i Excel eller telefonen? Exportera dem till en CSV-fil – de flesta CRM importerar den direkt, så du slipper börja om från noll.

Vill du veta mer om hur AI kan sköta uppföljningar och dataregistrering åt dig? Läs om AI i CRM-system .

Hur väljer du rätt?

Ett bra CRM-system är ett som du faktiskt arbetar i och håller uppdaterat. Ett alltför avancerat system du aldrig öppnar ger dig noll värde.

Vår enkla tumregel:

• Har du aldrig använt ett CRM – börja med HubSpot Free. Det kostar ingenting och ger dig en bra uppfattning om du faktiskt behöver ett sådant verktyg i din firma.

• Vet du att du vill ha ett CRM och att det är värt en liten månadskostnad – välj Bigin för enkelhet och prisvärdhet, eller Pipedrive om din verksamhet drivs av aktiv försäljning mot nya kunder. Tvekar du mellan de stora alternativen, jämför vi dem i HubSpot vs Pipedrive .

• Är du osäker på om du behöver ett CRM? Håll koll på dina kundrelationer i ett Google Sheets-ark i en månad. Om du känner att du saknar bättre verktyg eller tappar bort information är det dags att överväga ett CRM.

Vill du se fler kandidater än de tre här ovan, har vi en bredare jämförelse i bästa CRM för småföretag .

FAQ

Kan jag hantera fakturering i ett CRM?

Räcker ett gratis CRM för en enskild firma?

Behöver jag tänka på GDPR när jag använder ett CRM?

Vilket CRM passar bäst för en konsult?

Sammanfattning

Som enskild firma behöver du inte ett CRM om det inte fyller en funktion för dig. Men tappar du uppföljningar, har svårt att hålla koll på var dina affärer befinner sig eller vill verka mer proffsig i dina kundkontakter så kan ett enkelt CRM snabbt betala sig. Är du osäker, börja gratis med HubSpot Free och se om det är ett verktyg som passar dig och hur du arbetar.